Placement d’obligations convertibles : Le groupe Ecobank mobilise 400 millions USD

Dimanche 29 Octobre 2017

Ecobank Transnational Incorporated annonce dans un communiqué, la mobilisation avec succès de 400 millions USD auprès d’actionnaires par le placement d’obligations convertibles.


Selon le groupe bancaire panafricain, les obligations convertibles ont été structurées en trois tranches. La première, un emprunt convertible de 250 millions USD, a été octroyé par la société « Public Investment Corporation (PIC) » d’Afrique du Sud, un actionnaire institutionnel. La deuxième tranche d’un montant de 140 millions USD d’emprunt convertible, a été entièrement souscrite par « Qatar National Bank (QNB) », autre investisseur institutionnel. La troisième tranche qui s’élève à 10 millions USD d’emprunt convertible, a été réservée à des actionnaires autres que les actionnaires institutionnels, qui ont souscrit jusqu’à 1,11 million USD. Le solde a été souscrit par QNB, dont la participation totale (deuxième et troisième tranche) s’élève à 148,89 millions USD.
Les deuxième et troisième tranches de l’emprunt convertible, dont le total s’élève à 150 millions USD, seront cotées sur l’International Securities Market (ISM) de la Bourse de Londres (LSE). «L’emprunt convertible, remboursable en 2022, sera assorti d’un taux d’intérêts de 6,46 % par an, au-dessus du taux LIBOR à trois mois, payables deux fois par an à terme échu. L’emprunt est convertible en actions ordinaires ETI à un prix d’exercice de 6 cents US pendant la période de conversion, qui s’étendra du 5 septembre 2019 au 30 septembre 2022.
Ces obligations seront remboursées à 110 % du principal si l’option de conversion n’est pas exercée », détaille le groupe bancaire. ETI utilisera le produit net obtenu principalement pour refinancer ses emprunts arrivant à échéance. Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, déclare : « Le fait que la banque soit parvenue à lever une somme importante de capitaux auprès de ses actionnaires prouve la confiance qu’ils ont envers la stratégie de croissance à long terme de la société. Nous tenons à remercier tous nos actionnaires pour leur immense soutien ».
Mariama Diallo


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